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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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