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银(yin)行ETF（512800）基金(jin)经(jing)理助理张放：我们认为国(guo)有大行的估值尚未完全透支(zhi)。资金方面，险资、社保等长期资金持续增(zeng)配银行股，公募新规要求基金减少(shao)风格(ge)偏离，未来公募机构有望(wang)增持当(dang)前深度低配的银行板(ban)块。其次，从股息率角度看，目(mu)前A股大行的股息率普遍高(gao)于4%，H股大行的股(gu)息率普遍高于(yu)5%，远高于十年期国债水(shui)平（1．65%），资产收益仍(reng)具备较高(gao)的配置价值。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板(ban)块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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