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3、出口及国际市场：下半年(nian)市场关注(zhu)点从国内需(xu)求转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格(ge)波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生(sheng)产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会(hui)有进一步松动、对印度供货是(shi)否恢复等，都将影响我国尿素出口格(ge)局及市(shi)场情绪(xu)。

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6🍄、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍋👠🎒，但丰产预期下🥑🥔👅，棉价反弹承压🌽🍎，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🧅🎒。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上👢🩱💓🍄，我们认为与前低时期相比🌽💔，宏观与基本面均有好转💖🍋🍍🍋💟，再破前低概率较低😠🍑🩱。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看👄🍇👄，新棉丰产预期较强💛🥝，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥦💔，新疆地区棉花处于现蕾💔💌💓、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🥒🌽🥑。需求端，棉花刚需仍在💔🥔，但短期难有大幅超预期新增🍏🥿。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🥬💋，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👘，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看👛🥬，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在💛💌，需求韧性较强🍎，叠加新棉上市前低进口🍒🧡💔、低库存现状，棉价重心或有一定抬升👠👗🥝🤬，但新棉丰产预期较强🍓，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍌🍈🍇🧡，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥝，但空间预计有限。

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▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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根據(jù)香港交易所(suo)統(tǒng)計(jì)(ji)，2019年至2024年間(jiān)，有約(yuē)77%的市場(chǎng)交易單(dān)筆(bǐ)交易金(jin)額(é)不足10萬(wàn)港元，但(dan)由于最低交收費(fèi)的限製繳(jiǎo)納(nà)了較(jiào)高的交收費。

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2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高(gao)于其(qi)他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行的估(gu)值水平(ping)處(chù)于(yu)末(mo)位。