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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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