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下半年美国经济增长可能进(jin)一步(bu)放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调(diao)整进一步(bu)显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济(ji)增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、4💟🍋🍏、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👢💋🥑👝，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥭👜。从估值水平来说👢👝，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍓🩰🥬💋🤬，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🥕。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝😈，主要在于以下几点：第一🍇🥒👡🥭，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍋🩳💛，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍈💝💗，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍊💔，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍅🍆💘，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍒😈🍅💛，说明价格向下仍有空间👡🧅💋，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥔🤬；第三💛💛💝，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍅🥕，同时💕🍍，如若下游消化不畅🎒🍍🥔，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👿🥬🍅；第四，上半年的**政策之下👢，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👙，610美金为锚定价格来看💓，锂价支撑在5.9万元/吨左右💟💛，同时🍌👝🍋，这样低价背景下🤬，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👡，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以(yi)后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空(kong)间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新(xin)等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机(ji)会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前(qian)中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。