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6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😡👄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤬👝👜；第二轮发生在二季度😻🍎，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😈💝🥭，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、车(che)品觉此前在内地工作、生活(huo)超(chao)过(guo)10年，曾(ceng)就(jiu)职于阿里云、eBay等公司。2016年，他(ta)回到香港，“和(he)杭州到(dao)香港，转变太大了。内地早几年已(yi)经在发展大数据、人工智能(neng)、云端(duan)，而香港数(shu)字经济(ji)连影子都没(mei)有。企业很需要创科人才，而单拎(lin)AI来(lai)看，人才就更(geng)难求了。”

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。