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香港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股，持(chi)股(gu)比例爲(wei)62.3%。

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行业表现方面🤬👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💯🍎，重点推荐关注谷子经济、医美🍄🥻👅、量贩零食👙🍓、智能家居家电等领域💝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥝👞，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥻💘👡🥝、商贸零售、美容护理🤍😻、化学制药等”

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配置方面(mian)，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。

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声明中🥑🥻🍈，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重🥬💘、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🥑。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基(ji)日为2018.12.28，发布日期为(wei)2024.7.11。创业板(ban)人工智能指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股(gu)构成根据该指数编制(zhi)规则(ze)适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作为(wei)任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓信息和交易动向(xiang)。基(ji)金管理人评(ping)估的本基金风(feng)险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过(guo)往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率(lv)方(fang)向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。