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在关税的不确定影响下💯🥔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊👗。6月议息会议后🍒🥒🥥，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💌🥦👠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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首先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破(po)净状态(tai)，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

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从历史来看，历年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要(yao)宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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需求端，下半年海外生(sheng)铁产量各区域分化(hua)，欧洲、日韩(han)等国需求持续下降，越南、印(yin)度等国需求增加。上半年需(xu)求端表现超(chao)预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年(nian)钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当(dang)前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产(chan)量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均(jun)铁水产(chan)量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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