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对于下周A股市场的潜(qian)力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至(zhi)20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由(you)42%快速下降至26%，环比下降(jiang)16个百分点。其余板块受(shou)访者看好比(bi)例变动较(jiao)小。

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家用电器近十年的累(lei)计涨(zhang)幅仅次于(yu)食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计(ji)上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊(po)尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻(fan)倍或接近翻倍(bei)。

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由于规模以上工业企业范围每年发生变化🩰🧅，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致👅🧅，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企业🎒、破产、注（吊）销企业等影响🥿🌽。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重👜👿。

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对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据💓🩱。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧😡🍈🥾，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💛🌽。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍉👞🥑，AI赋能云服务收入及利润表现👜🍋，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👞💝👿💖🎒，需要承担的关税有限💌🤬；且企业大多定价权较强🩰🥦，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥑💟👿，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍅👿，在AI投入持续的背景下🧅🌽🍉，对需求影响亦有限💔🥻🍉🥻。

2、上周五英镑震荡下行，日线(xian)小幅(fu)收跌，现汇价交投于1.3550附近。除获利回(hui)吐对汇价构成了(le)一(yi)定的打压外，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入(ru)的支撑(cheng)下反弹收(shou)涨也是施压英镑回(hui)落的重要(yao)因素。不过，美(mei)英(ying)贸易协议的乐观进展限制(zhi)了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。