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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋👜🍉、贵金属、小金属）、计算机等。

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