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上(shang)周(zhou)五晚些时候(hou)，投资(zi)者就遭遇了这样一次考(kao)验：特(te)朗普总统宣布终止与加(jia)拿大的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相对较高(gao)，同时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥑🎒🩰，融资余额1.83万亿元🍋，当月融资净流入373亿元👅🥦，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥥🩱🍉，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥔，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、过多(duo)拜访公司(si)容易短视。我的意(yi)思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状(zhuang)况，这种(zhong)心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）