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原因是，不到四十岁💋🧡🤍💛、百亿美金市值公司联合创始人💘💘👚🥑，可以花天酒地过任何生活👗，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦🧄🍊🥦。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后👚，何涛从商务舱换回了经济舱，出差也住 300 元的酒店🥬💯。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定(ding)量评分结(jie)果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点(dian)行业。

2、田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊(kuai)仍具脩(xiu)復空間(jiān)。