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相比2014年底和2019年初🥭🍎🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻，但如果美联储在7月意外降息🥿🥻💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🤬👙💛。从板块轮动来看🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙👜，红利也开始滞涨💋🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾，以及AI智能化领域的追赶👝💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👗💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩲。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥕，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍏👘🥕💓，市场或由强势上涨再度转向震荡🩲🌽。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👡🍆🍉，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👞，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👙🤍🍒🥿，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍎、国家发展改革委🩲🩱🥬、财政部💝💕💞、商务部、金融监管总局👝🧅👙、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😻👗👠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩳🥾🍉、挖掘释放居民消费潜力🥬、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求👗😡🥔💘。同日💯🩰👙，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👗🥕🍎🤬，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👿🩳。