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隨(suí)着百(bai)年(nian)變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國(guo)必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福(fu)證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)(lai)重中之重”，國(guo)防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或(huo)已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證券也(ye)指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一(yi)輪(lún)(lun)高景氣(qì)(qi)週期(qi)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧡👛，致使市场风险偏好受挫👅🧡👠；2）关税影响下国内经济承压🍑，企业盈利复苏节奏趋缓🍊；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥑🍊；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👘。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍎👛🍆，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💖。因此🍒，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💛🩰🥒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上述75只权益产品中，指(zhi)数类产品有20只，其(qi)中ETF及ETF联(lian)接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只(zhi)指数增强产品。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🍄🥝，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点👜🥿🍊🥿👢。北美市场贡献了海外增长的核心动力🍅，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元😡🤍，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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1、拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)度(du)看，作爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企業年金基金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企(qi)業年金(jin)的年平均收益率達(dá)到6.17%。其間，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收益(yi)爲(wei)負(fù)，最低(di)爲-1.83%，負收(shou)益幅度也較(jiào)小，錶現齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性。

2、相较而言，中美(mei)两(liang)国债市开始逐渐定价经济基本面(mian)。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更(geng)感兴(xing)趣。