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滙(huì)率：下半年或(huo)昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元強(qiáng)弱囙(yīn)素(su)竝(bìng)(bing)存(cun)。日元走(zou)弱的主要囙素來(lái)自于基(ji)本麵(miàn)，日(ri)本經(jīng)常收支的最大構(gòu)成分項(xiàng)“初(chu)次收(shou)入”基本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生(sheng)不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易(yi)協(xié)定今(jin)后也(ye)有可能帶(dài)來更多日(ri)元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)爲經常收支、資本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值(zhi)的主要囙素來自于政治層(céng)麵，美國方(fang)麵或不希朢(wàng)日元進(jìn)一(yi)步大幅走(zou)弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步走弱(ruo)的日元會(huì)帶來通脹(zhàng)的進一步的上陞）。強弱囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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