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另一方面(mian)，下半年经(jing)济的隐忧日益明显(xian)。由于去年(nian)下(xia)半年出口基数较(jiao)高，同(tong)时今年上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)出(chu)现了抢出口(kou)现象，因此下(xia)半年出口(kou)压力较(jiao)大。从当前的(de)货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相(xiang)比一(yi)季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就(jiu)业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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