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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司(si)彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)作齣(chū)(chu)的主動(dòng)決(jué)(jue)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司(si)登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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1🍓🍇、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅🤬。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🩰👘🥬，产量同比增幅或有所收窄🍑🥕，绝对值仍维持高位💟。PP方面🤍💞👛👿😻，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥑，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍏💞🍍，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🧄，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🍑🥭🧄。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🧅🥒。

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巨豐(fēng)投顧(gù)高(gao)級(jí)投資顧(gu)問(wèn)陳(chén)宇(yu)恆(héng)在接(jie)受《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主要緣(yuán)于資金大量湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金(jin)推高交易價格。LOF基金場內流通槼(guī)糢(mó)普遍較(jiào)小(xiao)，少量資金即(ji)可撬(qiao)動(dòng)價(jia)格異(yì)動。”

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍇。同时，权益类基金分红有望增加🍄，ETF基金的分红情况也值得持续关注💓🍇🩲。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🍓🥔🍋🥦，可能对基金业绩和分红产生一定影响💘🥕🥭。若市场出现大幅调整或波动🥦🍎🥒👗，可能会导致部分基金分红规模不及预期👘🍒🤍🎒。

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1、焦煤💕👡，供应方面😡💝💗🍊，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%😈🍄👜，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🥻🥦🩰，同比增加8.51%🍏💌，分省份来看，山西、内蒙🍍👿💕、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍊💖，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🌽😈。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👜，同比减少17%🥝🥔😻🥾，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加💓👢👠，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍅🥑，对于焦煤需求有所增加👠🍓🥝💟🩱，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥥，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👅🍓🍌👙🍏，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍏🥝👗，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍇。

2、风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🍏🥿，第一，从历史来看💓👄，近十年7月市场风格相对均衡😡🧄👄，大盘风格略占优。第二👅🩰，外部流动性方面🧄👜👠🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后🍉💖🥥🍌👿，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉💝，成长价值风格或相对均衡。