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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存(cun)在(zai)进(jin)一步升级可能，致(zhi)使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹(dan)后(hou)仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的(de)状态，表现相对无(wu)序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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