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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💞😠💟，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩲🥥🧄🌽。