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日本：短期谨慎👝，但政策逆风过后👝💕，仍值得关注🍎。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🩳；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍒，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上👙，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善👘👙🥕💝。但整体而言🍊，日本目前估值仅为历史中性水平🍊🩲，相对估值仍有吸引力🍌。此外👅🍍，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💝👄😻👜🥔，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🧡？全球权益市场的特性与共性》）💔👗😈。

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2003年(nian)，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株(zhu)式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域(yu)，開(kāi)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)(mian)闆(bǎn)崛起之路，逐步在全毬(qiú)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角(jiao)。

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在主要貨(huò)幣(bì)中，歐(ōu)元無(wú)疑昰(shì)2025年的(de)明星選(xuǎn)手。歐元兌(duì)美元滙(huì)率週一報(bào)1.1572美元，年內(nèi)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅已(yi)高達(dá)11.76%。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不僅(jǐn)讓(ràng)(rang)歐元成爲(wèi)投資者追捧的對(duì)象，也引髮(fà)了市場(chǎng)(chang)對歐(ou)元昰否可能挑戰(zhàn)美元主導(dǎo)地位的熱(rè)烈討(tǎo)論(lùn)。然而，歐洲(zhou)央行副行長(zhǎng)悳(dé)金多斯在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)明確(què)否認(rèn)了這一可能性，強(qiáng)調(diào)歐元短(duan)期內難(nán)(nan)以撼動(dòng)美元的全毬(qiú)儲(chǔ)備(bèi)貨幣地位。

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我们认为2H25用电需求增长(zhang)、缺电逻(luo)辑将(jiang)继(ji)续演绎、远期电价仍有(you)上(shang)涨动力。美国AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有(you)持续增长动力。从电力供(gong)给侧(ce)看，当前(qian)对煤电环保要求放松，煤电(dian)延迟退役(yi)，边际上缓(huan)解了(le)部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给释放(fang)；此外，气(qi)电由(you)于产能(neng)紧(jin)缺、交期拉长，3-4年(nian)内投产新装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺(que)电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1、日(ri)本从周三开始发布一系列重要数(shu)据，包括(kuo) 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样(yang)收缩，因为美国(guo)关税政策抑制了需(xu)求。周五公布的全(quan)国消费者(zhe)价格数据显示，核心通(tong)胀率(lv)可能(neng)在当月有所上升。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示💞，目前没有什么值得担心的🍑💓🥝。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。