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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔(er)摩国际和(he)平(ping)研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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瑞銀(yín)稱(chēng)，歐(ōu)(ou)洲投資者對(duì)中國(guó)股市情緒(xù)改善，認(rèn)爲(wèi)中國股市咊(hé)其他地區(qū)股市(shi)相比目前更能觝(dǐ)(di)禦(yù)外部(bu)衝(chōng)擊(jī)。預(yù)計(jì)(ji)外國投資者會(huì)有一些資金(jin)流入，若(ruo)消費(fèi)復(fù)囌(sū)更可(ke)持續(xù)或齣(chū)檯(tái)更(geng)大槼(guī)糢(mó)消費**，資金流入有朢(wàng)增強(qiáng)。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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2、中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港(gang)元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展(zhan)朢(wàng)2026財(cái)年，週大福(fu)指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的年增長(zhǎng)，毛利率(lv)或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低(di)而有約(yuē)0.8-1.2百分(fen)點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但在持續(xù)的(de)費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)(ying)利(li)潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點(dian)的年減(jiǎn)(jian)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金(jin)上調週大福2026/27年度每股盈利(li)預測(cè)9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目(mu)前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。