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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👞👡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍉🍓🍌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥👜🥻、5月集成电路产量及出口量攀升💔🥑🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝💓👢，二季度盈利或超预期。

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赵(zhao)宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的(de)水(shui)平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较(jiao)充分(fen)的(de)上行空间。Wind数(shu)据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认(ren)为(wei)，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能(neng)力可能会(hui)更加明显(xian)。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👘💌🍑🥒，与当前法律基准相比🥝🧄，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👘🍍🍊👝。

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证(zheng)监(jian)会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元(yuan)罚款；对2019年(nian)、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款(kuan)；对2019年审计报告签(qian)字会计师陈伟(wei)、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款(kuan)。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍈🥬，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。