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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚💝。而在21年春节后🥑👿💝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💞🥾💓😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍍💞💌，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍅🍇👢、煤炭💋、化工🩱🍎💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕🍑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍆👿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠🍄🩱，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍒🥝👅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧡，A股业绩优势放大👿🩰👗🩳，有望相对港股走强👠，但短期概率不大🍇👗🧅。此外🧅💞，关注美联储降息预期🤍，若降息时点持续延后🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、库存：交易所库存方面，氧化(hua)铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪(hu)铝周度去库(ku)8164吨至11万吨；LME周度去(qu)库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝(lv)周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝(lv)锭周(zhou)度去库4.4吨至46万吨；铝棒周(zhou)度去库0.25万吨至12.75万吨。

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本(ben)周五（6月13日）盘中，银行指数再创(chuang)历史最高(gao)的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新(xin)能源等新兴领域。

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1、这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽(qi)车、餐饮、娱乐、家用耐用消费(fei)品、医药、酒店和纺织(zhi)服装等多个子行业。它们(men)共占MSCI中国指数(shu)42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力(li)和投资吸引力。

2、週五（6月13日），受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)(rong)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)(dian)子、恆(heng)寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲(zhang)踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。