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从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口(kou)小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随(sui)着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿供应将明(ming)显提升。整体来看，全球锂资源供应同(tong)比增长 29% 至 173 万吨(dun) LCE，三季度开始(shi)国内碳酸锂(li)月度产量或达到 8万吨以上。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌(chang)生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)(lian)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有(you)着落，BD消息(xi)可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

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早盘，港股半导体板块(kuai)走强。截至发稿，晶门(men)半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科等纷纷(fen)走高。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥕🍑🧡，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则😠👄，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍑🍆👗👝。具体事项公告如下：