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展望7月👜💝👚💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛💕🥻💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👿🍏🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🥾🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🧄🥕👡🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍊👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👚🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节(jie)性(xing)效应，每个月(yue)的行业有一定的(de)季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额(e)收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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伊朗(lang)首都德(de)黑兰28日举(ju)行隆重(zhong)葬礼(li)，悼念在近(jin)期以(yi)伊冲突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙(sha)姆哈(ha)尼位(wei)于(yu)德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官首次公(gong)开露(lu)面。

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2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)走陡。