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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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