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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥻🥬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍅🍆，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍆👗🥻，港股于4月7日跳空低开🥿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👡🥻👡🩳，市场快速消化中美关税战的预期🍄🩱🍅，辅以国家队积极稳市场🌽👢👗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註(zhu)7月下(xia)旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘(zhi)變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👙🍈，三个多月时间真快💌😻👅，感谢各位热爱艺术的朋友指导💝🍏🧅🥒。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥻💝👢👗、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🤍💋，房地产🤬🧡🌽🥕、工程机械💯👚🍒🌽、装修建材、钢铁💛🍈💛、基础建设等。化学制药🩳👝🥕💌、医疗服务、保险、传媒🥭💕🩱🍄、农化制品🍑🥦🥭🥝、工业金属👞💝🍍🩰、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩱。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥕🍍🥻。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”