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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推(tui)动(dong)市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。