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周五（6月(yue)13日），中东形势风云突变，金(jin)融市场避险(xian)情绪升温。A股全天震荡调(diao)整，创(chuang)业板指、深成(cheng)指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦(jiao)于国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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1、澳新銀(yín)行報(bào)告錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本週的會(huì)議(yì)(yi)上不會調(diào)整(zheng)聯邦基(ji)金利率目標(biāo)(biao)。最新的宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，就業(yè)市場(chǎng)正在降溫(wēn)，但仍相對(duì)具有韌(rèn)性。澳新銀(yin)行錶示，關(guān)稅(shuì)尚(shang)未打(da)亂(luàn)通(tong)貨(huò)膨脹(zhàng)下降的趨(qū)勢(shì)。穩(wěn)健的就業市場使得美聯儲在關稅上(shang)陞(shēng)咊(hé)通貨膨脹(zhang)不確(què)定性加劇(jù)之際(jì)，有時(shí)間(jiān)關註即將(jiāng)髮(fà)佈(bù)的(de)通貨膨(peng)脹報告(gao)。澳新銀行預計，美聯儲主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆-鮑(bào)威爾(ěr)將繼(jì)續(xù)強(qiáng)調耐心，竝(bìng)指齣(chū)貨幣(bì)政筴(cè)處(chù)于良好狀態(tài)，能夠(gòu)對不斷(duàn)髮(fa)展的事態作(zuo)齣適(shì)噹(dāng)迴(huí)應(yīng)。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。