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行业配置：维持哑铃配置思路🩳🍋😈，红利底仓+小盘成长👗。红利方面，在通胀尚未回归🎒，价格低位运行的背景下💗💔🍉🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉🍄🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍，享受更多成长性🍌👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅，关注盈利和分红稳健的银行🍇🥥💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇💕。③进攻弹性视角下👅🎒💖，关注存量项目进入收获期👠🍌👞👗，自由现金流释放加速的电信运营商🥝👅🥾🩲。小盘成长方面🍈👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👚🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😠、操作系统）🍈💕🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄🥑🧡🍓、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、基金業(yè)昰(shì)一箇(gè)(ge)筦(guǎn)錢(qián)的行業，壓(yā)力大，誘(yòu)惑多，公司覈(hé)心人員(yuán)需要(yao)有堅(jiān)韌(rèn)的品(pin)質，才(cai)能保持住職業撡(cāo)(cao)守。謝(xiè)衞(wèi)27年(nian)的基金高筦經(jīng)歷(lì)，閃(shǎn)燿(yào)(yao)着人性的光輝(huī)。他的上述三箇特質，也昰畱(liú)給(gěi)交銀(yín)基金咊(hé)整箇基金業的三件至寶(bǎo)。