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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍊👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💝😈🥑💛，尤其港股表现更为强势💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜👅💗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛🩰🍉🥦，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👛💘，此外有色金属、煤炭、化工🧄🤬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😻🩰，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕🍇，是21年A、H行情分化的重要原因之一😡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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随(sui)着美联储官员暗示维持(chi)利率不变，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最终可(ke)能促使该央行采取行动(dong)的因素以及时间。

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2、中东(dong)局势本周急剧升温。6月13日，以色(se)列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布(bu)油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最(zui)大单日(ri)盘中涨幅。这一突发事(shi)件导致全(quan)球金融市场剧烈震荡，美股股指期货(huo)应声跳水，避险资(zi)产黄金价格快速上涨。市场分析师(shi)普(pu)遍认为，此次事件不仅推高了(le)短期油价，更可能改变全球能(neng)源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦(jiao)点。能源专家警告，若冲突持(chi)续升级，油价可能突破100美元/桶的心(xin)理(li)关口。