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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍅🍇，这为指数后续突破上行🤬💛💘🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ👿。

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1、交易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)(huan)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通(tong)用設(she)備、通信設備、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒等(deng)領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍓，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💗，进口量同比有所下降👠👅👘🌽🩳。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🤬，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍎🥿🥬🍇👿，远期投产面临一定不确定性🥕🧄，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🧄💌，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💔。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍈👘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍎；2）需求增长超预期