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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的(de)利空(kong)影響(xiǎng)(xiang)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山(shan)産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下(xia)行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大(da)提振終耑(duān)需求、海外鑛(kuang)山産能釋放進(jìn)一(yi)步延后(hou)（上行風險）。