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这一行情持续的时间长短并没有固定范式😻🤬，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥦🍇💓，主要看何时解决私人部门信用周期🥭👛。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🧄👗💘，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存(cun)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等(deng)关税(shui)”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉(mian)花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增(zeng)加，供(gong)需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速(su)预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足(zu)以(yi)支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面积降幅(fu)较大，但目前为(wei)止，受干旱(han)影响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良率高(gao)于去年(nian)收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度(du)美棉(mian)出口(kou)较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏(hong)观(guan)层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来(lai)看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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2、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布(bu)。