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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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中国物(wu)流与采购联合会副会长(zhang)何辉表示，随(sui)着我们一系列政策的实施，制造业供(gong)需两端都在逐步改善，新订单指(zhi)数再次回升到(dao)了50%以上，经(jing)济增长的韧性在进一步增强。

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去年夏(xia)天前后，高盛總裁(cai)約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)(wen)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘(la)總理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通(tong)過(guò)其投資銀行(xing)業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)(mo)投資。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👞🥿🍑🩳，出清悲观持仓🩰🍊；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍉🧡🥑👄。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💘👿👠🧡，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧄，指数突破本身也直接推升了风险偏好😈🍑🍆。

2、机(ji)构(gou)分析认为(wei)，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或(huo)低位(wei)新股标的持续(xu)活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动(dong)性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。