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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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今年以来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较(jiao)年(nian)初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明(ming)在(zai)4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势(shi)布局力度明(ming)显加(jia)大。

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军工(gong)股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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