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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿🍆👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘💞🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾🍆，同时通胀尚未回归💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈🍋，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔👙🍎。

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随(sui)着百年变局(ju)加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必(bi)先强(qiang)军(jun)，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发(fa)展国防军工或为(wei)未来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望(wang)迎来新一(yi)轮高景气周期。

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