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中东局势升级消息频传🍑🍆👛，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🌽💝🥕、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）👅💌💕、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍋🍌👘，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👗。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较(jiao)大分(fen)歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极(ji)信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应🧅😡。他表示👿🥬🤬，伊朗原本仅瞄准军事目标🧅🍆🍒🍏，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施👅，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的🥕，也是对侵略的回应💟🧅💌👅🥬。如果侵略停止，我们的反击也将停止😠。”

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒👄👝🥾、通信🥒🥒👛、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、【复盘·内(nei)观】本周A股市场整(zheng)体走(zou)势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈(cheng)现边际走弱的状态(tai)，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题(ti)材无序高速(su)轮(lun)动特征较(jiao)强(qiang)，缺少凝聚赚钱(qian)效应的确定(ding)性方向。

2、方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可🧅🥕。从趋势上看👛🥿，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段👄，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。