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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头(tou)部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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