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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非(fei)亚(ya)洲公用事业公司;选择亚(ya)洲通信服务公司(si)而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消(xiao)费品公司而非美国公司。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝👚💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔🍉，同样高于全A（非金融）的-13%🎒👚💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔💕🍒🥾，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👝🥦💋💋、煤炭6%）👅👝，消费（食饮8%🩲👞🤬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👞💕，进而影响盈利表现🥬💓💓🍅🍄。相比之下，港股除金融外💗💘👄👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👜👗😻、通信12%）🍉，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛🥾，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍎🥿🍋，消费👡💕🌽、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓💌🍓，典型如16Q4-19Q4👿，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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1、这场惨(can)败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经(jing)济(ji)高效的洛杉矶 - 旧(jiu)金山(shan)快速列车，因为不断做出偏(pian)离核心目标的选择。当然，代表(biao)洛杉矶和旧金(jin)山以(yi)外地区的(de)民选(xuan)官员有其他优先级，这可以(yi)理解，但频(pin)繁屈从(cong)于(yu)非(fei)核心目标相(xiang)关方的意愿，最终摧毁了(le)项目。

2、4） 6.18陆家嘴论(lun)坛将出台若干重大金融政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日至19日(ri)召(zhao)开，主题为“全球经济变局(ju)中的金融开放合作与高(gao)质量发展”。央行行长和(he)副行(xing)长、国(guo)家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出(chu)席(xi)本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届(jie)，成为了金融监(jian)管(guan)发布重大政策、释放重要信号的平台(tai)。本届论坛关注(zhu)前(qian)沿热点，安排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放(fang)合作与高质量(liang)发展、增强全(quan)球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健(jian)发展、人工智能赋能(neng)金融改革创新：机遇和挑战(zhan)等(deng)，金融(rong)领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。