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3、策略观点：从(cong)供需增速(su)平衡来看(kan)，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需(xu)求仍(reng)持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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