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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决👠🥔，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👛😈🥾。

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中原高速：公司拟投资建设商登高(gao)速青州(zhou)大道(dao)出入口(kou)新建工程项目。该项目(mu)计划于2025年7月开工建设，工期(qi)5个月。项目投资估算约3.26亿(yi)元(yuan)，公司负责(ze)承担除征地拆迁(qian)以外费用共计约2.34亿元。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩲，000-24🍓🤍🍑，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💌。行业层面🤬👘，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍏💓，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💖。因此，我们建议💟💖💖🤬，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍉🥔，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍌🥾👝👿🥾。如果出现较**动👞🥦，反而可以更为积极地介入💋，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍄。

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5 月集成(cheng)電(diàn)(dian)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月(yue)衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百(bai)分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大(da) 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持(chi)续亢奋(fen)阶段(duan)的上涨收益。指标(biao)在对下跌(die)市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一(yi)周小幅(fu)下降，上(shang)涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

2、⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。