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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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