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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)(zhang)的下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境(jing)的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市(shi)场表(biao)现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般。

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行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态(tai)电池、稳定币、自主可控等。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍆，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💓，例如💕，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💗🤬。尽管4月受外围摩擦冲击🧅🍈，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥔🥿，市场快速修复🥦，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥑。

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1、大类因子(zi)表现来(lai)看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一(yi)般。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟🧄，市净率为1.17倍🥒，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥕🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕。