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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🥔🍆，红利也开始滞涨👢💋🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬💔👢。近期🍊🍎，YU7大热🍓💟🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉🥒🥒🍓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒💯🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔👘💞，科技领域产品催化频出🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍇👞💛，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周(zhou)思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是(shi)与自身相(xiang)比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于(yu)历史较低(di)水平。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督(du)檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科(ke)級(jí)）。囙(yīn)(yin)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市髮展改革委價格調(diào)(diao)控科科長(zhang)，2018年9月退休。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西(xi)优混平(ping)仓(cang)价、京(jing)唐港(gang)山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期(qi)货价(jia)格、焦炭期货价格均上(shang)行(xing)，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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2、贵金属板块🍋🍒，由于二季度俄乌🩲、中东等地缘政治冲突不断👅🍋，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥑，黄金占外汇储备比例提升🧅💟👅💖，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩰，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。