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尽管就业增长放(fang)缓，失业率仍连续三个月保持稳定，部(bu)分原因是(shi)移民数量急剧(ju)下降也降低了劳动(dong)力供应。失业率保持稳定的时(shi)间越长，美联储就能越长时间维持利率不变(bian)，以防范潜在的通胀上升。

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6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他(ta)風險警示，股(gu)票簡(jiǎn)稱由(you)“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲(wei)“002052”。

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华创证券(quan)也认(ren)为，在相对低利率环境下，银行盈(ying)利和分红的稳健性依(yi)旧凸(tu)显，且中长期资金入市(shi)的逻辑未(wei)变，股息率高、资产质量有(you)较高(gao)安全边际的银(yin)行仍有绝对收益。

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③ 险资举牌：年内以来😻，险资累计举牌15次，以银行股居多🥝，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情🥔。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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1、随着(zhe)百(bai)年变局加(jia)速(su)演进，国防(fang)军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国(guo)安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块或已(yi)进入击球区间(jian)。华泰(tai)证(zheng)券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底(di)后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势。