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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🥦、液压缸💛🩲、液压系统的设计、研发🍓🩰👅、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械💔💛🤍、新能源、环卫环境💛、机床🩱💝👠🍍、军工🍏、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示💛🧡，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用💌👜🩰，属于非标定制项目，且正常运行中。

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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月(yue)份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行(xing)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡😈🥔🍄💔、部分消费服务和信息技术领域🩲🍄。其中资源品板块原油🤬👚🌽、多数工业金属价格上涨🍆，中游制造领域工程机械销售放缓👅😡🩰🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲💓🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🩲🥭，公用事业燃气价格上行。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅、小金属）、计算机等。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变数仍然较(jiao)大，关注(zhu)相关政(zheng)策，目前看供(gong)需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤(mei)焦价(jia)格自低(di)位持续回升，焦(jiao)煤(mei)期价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成(cheng)本(ben)就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增(zeng)强(qiang)，预计硅铁期价重(zhong)心较(jiao)上半年有(you)一定(ding)上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限(xian)。