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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球(qiu)资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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分行业来看🍎，国防军工🧡💋💕💗🥥、计算机😻、电子💛💟🧄、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🧄👝，银行🍋🍑🥒、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

参与活动条件：黑色午夜

无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告🍓👅👙💛，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🥔🥦，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💛、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💓💛💟。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未(wei)來(lái)(lai)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均值月(yue)環比上行33.5%。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👝😻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍒🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅。6月议息会议后👙🥥，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。