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5月，计入**广义开支、商品(pin)房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定(ding)，滚动三个月(yue)工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金(jin)入市+低(di)利(li)率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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