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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从(cong)资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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註：中證銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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上海市科委相关负责人表示🤍，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🤍💞🎒、临床资源丰富👙、产业资源显著的优势🍆，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🩲🥿🥒🍅，进一步推进脑机接口未来产业培育👜。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽💕🩰；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦，7月中报业绩期🍓💌🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🥕。

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1、週思(si)聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、截面波动率来看🍄，最近一周沪深300💞🌽💌🍑🍍、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👛🩰🍏；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。